越南河内，夏夜热得人难受。总理府里灯亮堂堂的。官员们刚在文件上签了字，同意了美国提的贸易新规定。
消息传出去不到一天，嘿，华盛顿那边突然就对北京示好，把乙烷运输限制解除了，芯片设计软件的封锁也没了。这一下子，东南亚经济圈可就炸锅了。
你看啊，越南接受的条件那叫一个苛刻。自家货进美国，得多收 20% 的 “过路费”，可美国货进越南，那是一路畅通。还有转运惩罚这事儿，不管哪来的货物，只要是经过越南港口中转，美国都要额外抽走 40% 的关税。河内的官员私底下都苦笑，说这简直就是给中国专门准备的套儿。
咱都知道，越南工厂一直从中国进口电子元件，简单加工一下，贴上 “越南制造” 的标签，就往欧美卖。现在美国这招可太损了，断了越南转口贸易的活路。
可华盛顿的做法又让人摸不着头脑。就在越南签协议那天，美国能源部突然给 Enterprise 这些公司发通知，让马上恢复给中国运乙烷。有意思的是，白宫连夜给德国西门子下命令，让重新开放芯片设计软件给中国客户用。
这边特朗普在社交平台喊着 “历史性胜利” 呢，底特律的汽车工厂可就乱套了。福特芝加哥工厂的装配线突然停了，流水线上半成品车架冷冷地放着。工程师拿着库存表直摇头，说没镝磁铁，电机根本转不起来。
五角大楼那边警报也响个不停。F - 35 生产线眼瞅着要全面停工，每架战机得用 417 公斤稀土材料呢。军工巨头洛克希德・马丁收到坏消息，中国管制的钐元素库存，就够撑三周。五角大楼备忘录都写着，AGM - 183A 导弹项目只能先放着了。
美国商务部长卢特尼克在伦敦谈判的时候，那焦虑都藏不住。他对着镜头说 “中方答应供应稀土”，但具体供应啥，他却不说。内部文件显示，美方代表拿着三页清单，一项一项地对，战斗机用的镝、潜艇电机用的铽、电池需要的钕，一样都不敢漏。
越南这会儿才明白咋回事儿。新加坡和美国是双向减税 15%，再看越南签的单方面让步协议，太刺眼了。经济学家就说了，美国给越南那 20% 关税，就跟刀子似的，可给中国芯片解禁，那是有算计地控制着。
你瞧，乙烷货轮往中国开，这画面可太有代表性了。以前美国政府不让这些船靠岸，现在能随时在中国港口卸货。化工行业报告说，中国乙烷裂解装置开工率都回升到 85% 了，美国页岩气公司堆着的货也很快就能卖出去。
芯片这边也有变化。高端光刻机还是不让卖，但芯片设计软件解禁了，上海张江科技园的灯整夜亮着。工程师重新登录西门子 EDA 平台，系统提示 “您已获得永久授权”。
越南经济可就不好受了。海防港堆着的中国产电子元件，一下子成了烫手山芋。加工厂老板看着 40% 的转运关税单，苦笑着说，现在只能当废铁卖给回收站了。越南工商会内部估计，转口贸易这么一萎缩，三季度 GDP 增速得降 2 个百分点。
莱纳斯稀土公司的澳洲矿场，突然来了美国特使。这些穿西装的官员在矿石粉碎机前拍照，工程师可不客气，说就算现在开工，炼出合格磁粉也得 18 个月。更要命的是，全球 92% 的稀土永磁产能都在中国。
日内瓦谈判的事儿也慢慢传出来了。美国代表要求中国全面取消稀土管制，中方谈判官手指敲着桌面，停在第七项条款，说 “许可证审批是咱自己的事儿”。这话一说，美方代表团都不吭声了，他们知道中国随时能收紧这方面的限制。
河内街头小贩收音机里播着最新贸易数据。越南跟美国签协议第一周，对美出口额反倒降了 5%。再看中国海关记录，解禁后第一批 30 吨镝铁合金正往波音工厂运呢。
你看，地缘政治的天平，就在稀土磁粉这点事儿上，悄悄地变了。美国汽车供应链一直乱着。德国磁体商 Magnosphere 都快破产了，铃木汽车直接把雨燕车型生产线关了。更荒唐的是，德州那边，通用汽车把电动机半成品运到上海，就为了装上稀土磁铁再运回美国。
越南官员翻出半年前的备忘录，直苦笑。当时新加坡代表就提醒过，别夹在大国中间当炮灰。现在看着华盛顿跟北京这一来一回的 “让步”，西贡港闲置的集装箱码头在太阳下亮得刺眼。
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